Unser Ansatz

Als Multi Family Office und unabhängiger Vermögensverwalter können wir Ihnen zentrale Vorteile aufgrund unserer Flexibilität und Unabhängigkeit anbieten. Unsere Kernkompetenz in der Vermögensverwaltung und unserere Zusammenarbeit mit einem breiten Netzwerk an Fachspezialisten und verschiedenen Banken ermöglichen es uns, sie vollkommen unabhängig und auf ihre Bedürfnisse angepasst zu betreueen und die optimale Anlagestrategie und -umsetzung zu definieren.

Kunde

"Von Anfang an wurden Mehrwerte für mich geschaffen." (Kunde)

Der wichtigste Vorteil dieser vertraglichen Dreiecksbeziehung ist die freie Wahl einer erstklassigen Depotbank. Diese Unabhängigkeit und Flexibilität erlauben einen individuellen Beratungs- und Betreungsprozess und sind Grundlage zur Vermeidung von Interessenkonflikten. 

Unser Beratungsprozess ist somit frei von jeglichen Produkte- und Bankvorgaben. Es ist unser Anspruch, die am besten auf Ihre Bedürfnisse angepasste Lösung zu erarbeiten und umzusetzen. Darum ist uns unsere Unabhängigkeit im Beratungsprozess derart wichtig. 

Auf Basis einer gemeinsamen Zielvereinbarung und Profilgestaltung erarbeiten wir eine ganzheitliche Finanz- und Anlagestrategie. Diese kann sich auf alle finanziellen Fragen beziehen und erarbeitet dabei durch den Einbezug unserer Partner im Bereich Steuern, Nachfolgeplanung und weiteren Gebieten integrale Lösungen.

Dabei integrieren wir für Sie die vier unten beschriebenen Grundsätze. 

Kontinuität

Kontinuität

Kapitalerhalt

Performance

Individualität

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